1473402 - Personalressource in Kundenservicebelegen

Im vorliegenden Falldokument wird beschrieben, wie die Personalressourcen-Stammdaten eingerichtet werden können und wie diese in Kundenservice-Geschäftsbelegen Anwendung finden.

Definition:
Bei einer Personalressource handelt es sich um einen Mitarbeiter oder eine Gruppe von Mitarbeitern mit ähnlichen Qualifikationen und der Fähigkeit, ein bestimmtes Equipment zu bedienen oder spezielle Aufgaben auszuführen bzw. Leistungen zu erbringen.

Verwendungsmöglichkeiten:
Ermittlung der Kostenstelle im Finanz- und Rechnungswesen (obligatorisch).
Ermittlung des Kostensatzes (optional, wenn eine Personalressource keinen Kostensatz aufweist, wird der Produktkostensatz verwendet).

Stammdateneinrichtung:

Die Personalressourcen-Stammdaten werden in der Untersicht "Ressourcen" der Sicht "Stammdaten und Verrechnungen" des Work Centers "Kosten und Erlöse" angelegt und verwaltet.

Eine Personalressource kann immer nur jeweils einer Kostenstelle zugeordnet werden. Im Verlauf der Zeit kann eine einer Kostenstelle zugeordnete Personalressource einer anderen Kostenstelle neu zugeordnet werden.
Einer Kostenstelle können hingegen mehrere Personalressourcen zugeordnet werden, was eine Unterscheidung von Kostensätzen innerhalb einer Kostenstelle ermöglicht. Um die automatische Ermittlung einer bestimmten Personalressource zu aktivieren, müssen Sie im folgenden Work Center angeben, für welche Stelle(n) diese für gewöhnlich verwendet wird.

1. Rufen Sie das Work Center "Kosten und Erlöse" auf.
2. Wählen Sie die Sicht "Stammdaten und Verrechnungen" und anschließend die Untersicht "Ressourcen".
3. Markieren Sie im Ressourcenarbeitsvorrat die entsprechende Personalressource, und wählen Sie "Bearbeiten".
4. Wählen Sie die Registerkarte "Bewertung".
5. Navigieren Sie zur Tabelle "Stellenzuordnung".
6. Wählen Sie "Zeile hinzufügen", um die Stellenzuordnung einzugeben.

Personalressource in CRM-Belegen

Die Personalressource ist auf Positionsebene abgelegt und ausschließlich für Servicepositionen relevant.
Sie ist obligatorisch, wenn die Position im Finanz- und Rechnungswesen eine Serviceerbringungsbuchung anstößt. Aus diesem Grund erfordern die folgenden Positionstypen eine Personalressource: Ausnahmen werden nachfolgend aufgeführt.
- Serviceauftrags- oder Kundenauftragsbelege mit dem Positionstyp "Festpreis ohne Istdaten" (SEFL).
- Serviceauftragsrückmeldungsbelege mit dem Positionstyp "Zeit und Materialien" (SECO) oder "Festpreis mit Istdaten" (SERV).
Abgesehen vom Positionstyp ist die Personalressource nicht obligatorisch, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- FIN ist nicht aktiv (z.B. im Szenario "CRM Focus").
- Sie arbeiten mit projektbasierten Positionen.
- Sie arbeiten mit Positionen mit externer Ausführung.

Eingabe/Ermittlung von Personalressource in Servicepositionen

Eine Personalressource kann manuell eingegeben werden und wird dann gegen die entsprechenden Positionsbeteiligten geprüft.
Es ist ebenfalls eine Findungslogik zur automatischen Ermittlung auf Basis des Leistungserbringers und des ausführenden Serviceteams (sofern verfügbar) vorhanden.
Wenn für die Position ein Leistungserbringer existiert und dessen Stelle oder Kostenstelle eine eindeutige Personalressource zugeordnet ist, wird die Personalressource automatisch an die Belegposition übertragen. Das ausführende Serviceteam wird nicht ausgewertet, wenn ein Serviceerbringer vorhanden ist. Wenn keine Personalressource eindeutig zugeordnet ist, wird eine der Ressourcen an den Beleg übertragen, und Sie werden in einer Informationsmeldung darüber in Kenntnis gesetzt, dass Alternativen vorhanden sind.
Wenn für diese Position kein Serviceerbringer, sondern ein ausführendes Serviceteam existiert, werden die Personalressourcen der Kostenstelle für dieses ausführende Serviceteam berücksichtigt. Wenn der Kostenstelle eine eindeutige Personalressource zugeordnet ist, wird die Personalressource an den Beleg übertragen. Wenn mehrere Personalressourcen zugeordnet sind, wird eine von ihnen an den Beleg übertragen, und Sie werden in einer Informationsmeldung darüber in Kenntnis gesetzt, dass Alternativen vorhanden sind.
Seit FP3 erfolgt die Handhabung wie folgt: Wenn mehrere Personalressourcen zugeordnet sind und eine an den Beleg übertragen wird, handelt es sich dabei stets um diejenige Ressource mit der kleinsten Nummer.

KBA , AP-SCO , Service Confirmation Processing , How To